Publicado por Redação em Notícias Gerais - 20/07/2011 às 11:28:15
Braskem levanta US$ 500 milhões em bônus de 30 anos no exterior
SÃO PAULO - A Braskem concluiu na terça-feira (19) uma captação externa de US$ 500 milhões em bônus com vencimento em 2041, a qual recebeu rating "BB+" e "Baa3" da Fitch Ratings e Moody's Investors Service, respectivamente.
As notas, emitidas pela Braskem America Finance, serão garantidas incondicionalmente pela Braskem, de acordo com as agências de classificação de risco.
"Os recursos da emissão serão utilizados para o pagamento do empréstimo referente à aquisição da Sunoco e o refinanciamento de outras dívidas", diz comunicado da Fitch.
Detalhes da operação
Conforme dados do jornal Valor Econômico, a demanda dos investidores pelo bônus chegou a US$ 3 bilhões, o que permitiu a redução da taxa de retorno (yield) para 7,25%. A captação foi coordenada por HSBC, BofA Merrill Lynch e Morgan Stanley, segundo informou o periódico.
Procurados pelo portal Infomoney, a Assessoria de Imprensa e o departamento de Relações com Investidores da companhia não haviam respondido aos questionamentos até o fechamento dessa matéria.
Fonte: web.infomoney.com.br | 20.07.11
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