Publicado por Redação em Notícias Gerais - 06/09/2012 às 15:20:19
Brasil conclui emissão externa e capta US$ 1,35 bilhões
O montante captado no mercado asiático ficou abaixo dos US$ 125 milhões que o Tesouro disse ter como opção antes da operação
O Brasil captou US$ 100 milhões com a emissão do bônus Global com vencimento em 2023 no mercado asiático, concluindo a emissão externa com um total de US$ 1,35 bilhão, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira (6).
O montante captado no mercado asiático ficou abaixo dos US$ 125 milhões que o Tesouro disse ter como opção antes da operação.
A primeira parte da operação foi finalizada na quarta-feira com a captação de US$ 1,25 bilhão nos mercados dos Estados Unidos e da Europa. O bônus foi emitido com spread de 1,10 ponto percentual acima do Treasury de 10 anos. O rendimento foi de 2,686% e foi vendido a 99,456% do valor de face.
Nessa primeira operação, a demanda chegou a US$ 4,5 bilhões, de acordo com o IFR, um serviço da Thomson Reuters.
As duas partes da emissão foram lideradas pelos bancos Deutsche Bank e BTG Pactual, com BB Securities como co-líder. A liquidação financeira de ambas ocorrerá em 12 de setembro e os cupons serão pagos nos dias 5 de janeiro e 5 de julho de cada ano.
Fonte: Infomoney
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