Publicado por Redação em Notícias Gerais - 24/01/2012 às 10:52:22

Brasil Travel prevê levantar até R$ 1,42 bi em estreia na Bolsa

O grupo de turismo Brasil Travel pode movimentar até R$ 1,42 bilhão em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) primária e secundária, segundo termos da operação publicados nesta terça-feira.

O anúncio da oferta acontece um dia depois que a companhia de serviços de exploração de petróleo e gás Seabras divulgou os termos de sua operação de até R$ 1,7 bilhão, na segunda-feira.

De acordo com prospecto publicado nesta terça-feira, a oferta primária (papéis novos) da Brasil Travel Turismo e Participações será de 170 mil ações e a secundária (ações detidas por atuais sócios) de 466,5 mil.

Se houver demanda, a operação prevê lote suplementar de 95,4 mil ações e potencial colocação de 127,2 mil papéis adicionais, dos quais até 102,2 mil serão de titularidade de acionistas vendedores e 25 mil a serem emitidas pela empresa.

A FIP Dalty (fundo do Banco Modal) e sócios fundadores de 35 das empresas que fazem parte do grupo, entre agências de viagem e casas de câmbio, serão os acionistas vendedores na oferta secundária.

A faixa de preço estimada para a operação é de entre R$ 1.250 R$ 1.650 por ação, o que coloca o valor máximo da operação em R$ 1,42 bilhão, considerando a venda de todos os lotes de papéis pelo valor máximo da variação.

A companhia promete se tornar a maior do segmento de turismo do Brasil e da América Latina em vendas após a oferta, segundo o prospecto preliminar enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

O grupo teve receita bruta de R$ 339,9 milhões e lucro líquido de R$ 77,8 milhões milhões nos primeiros nove meses deste ano.

A estreia da Brasil Travel na Bolsa será, por enquanto, está marcado para 10 de fevereiro, a primeira do ano. O período de reserva vai de 31 de janeiro a 7 de fevereiro e a fixação de preço ocorre em 8 de fevereiro. A oferta da Seabras tem estreia das ações prevista para 13 de fevereiro.

A operação da companhia de turismo é coordenada pelo banco Credit Suisse, em parceria com o Barclays e o Banco Santander.

SEABRAS

A companhia fluminense de perfuração, a Seabras, que pertence à norueguesa Seadrill, divulgou ontem os termos da sua oferta inicial de ações, que pode alcançar até R$ 1,7 bilhão caso toso os lotes sejam vendidos pelo preço mais alto do papel.

Fonte:www.folha.uol.com.br|24.01.12

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